行業訂單激增 土壤修復市場商機待掘
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   從列入立法規劃到出臺,歷時5年制定的《中華人民共和國土壤污染防治法》(以下簡稱土壤污染防治法)最終落地,填補了我國土壤污染防治的空白。
 
   《中華人民共和國土壤污染防治法》,將于2019年1月1日起施行。至此,大氣、水、土壤三大環境領域的污染防治法已全部齊備。
 
   “此次土壤污染防治法正式出臺后將對行業形成顯著利好。”9月5日,永清環保董秘辦負責人向21世紀經濟報道表示,土壤污染防治法的公布,下半年土壤修復訂單有望加速落地。
 
   山西證券分析師張紅兵在研報中指出,此次土壤污染防治法獲審議通過,將有利于環境修復領域需求的釋放。
 
   填補土壤污染防治空白
 
   土壤污染防治法是我國土壤污染防治領域的首部專門法規。此前我國并無專項法律,相關措施和要求分散在環境保護、固體廢物、土地管理、農產品質量安全等其他法律中。
 
   張紅兵指出,該法首次在立法的高度上對土壤污染的預防、風險評估、風險管控、修復、評估、后期管理等方面做出了規定,為今后開展土壤污染防治工作奠定了重要的法律基礎。
 
   自2013年十二屆全國人大常委會被列入立法規劃,土壤污染防治法經歷了三次審議,在激烈的討論中應運而生。在這部具有前瞻性的法律中,提出了多項開創性法律條款。
 
   土壤污染責任人追究是其中一大關注點。在風險管控和修復中,該法嚴格區分農用地和建設用地的管理制度,在責任劃分上開創性地提出“土壤污染責任人無法認定的,土地使用權人應當實施土壤污染風險管控和修復”的規定。
 
   上述負責人指出,建設用地的土地使用權人要承擔責任,是為了督促用地人在用地之前查該地是否受污染,從而反向推動前端的土壤污染調查工作。
 
   此外,土壤污染的風險管控和修復也是一大關注點。東吳證券研報指出,與大氣、水污染防治法側重于對形成污染行為進行處罰相比,土壤污染防治法更傾向于系統性修復工程,側重點在“修復”,而不是“處罰”。
 
   雖然土壤污染防治法對于土壤污染行為的行政罰款沒有規定巨大數額,但是責任人對于土壤的風險管控與修復將會形成巨大支出,從而對責任人形成壓力。
 
   “土壤污染防治法的出臺,讓以前未受重視的工業用地和企業用地引起重視,污染的土地要有相關的修復機構去修復才能使用,從這一方面來看,對于土壤修復行業來說具有顯著的利好影響。”上述負責人表示。
 
   土壤修復顯露潛力
 
   土壤污染防治法的出臺,彌補了我國土壤污染防治法律的缺失,也為土壤污染防治市場帶來新的發展契機。
 
   不同于大氣污染和水污染防治,目前我國土壤污染防治起步較晚。智研咨詢研報顯示,當前我國土壤修復產業的產值不及環保產業總值的1%-2%,而這一指標在發達國家的土壤修復產業中已經達到30%以上。
 
   與大氣、水等均勻介質不同,各地土壤具有差異性、累積性和滯后性的特點。上述負責人表示,例如有“重金屬之鄉“之稱的湖南,各地重金屬污染物不一,土壤情況比較復雜,進行修復時需要根據各地污染程度、深度等指標評估,針對污染源來進行方案設計與實施,修復手段也各有不同。
 
   受制于資金與技術條件,我國土壤污染防治的發展一直處于初期階段,國內修復企業研發實力差距巨大,大多數企業技術研發薄弱。
 
   這一情況隨著國家層面重視得到好轉。2005年至2013年,我國進行了首次全國土壤污染狀況調查。根據環保部和國土資源部聯合發布的《全國土壤污染狀況調查公報》,目前我國嚴重土壤污染區320個,約548萬公頃。
 
   國內土壤污染的嚴重形勢,使得土壤修復市場受到高度重視,也挖掘了潛在的廣闊發展空間。近年來,在國家宏觀調控于政策利好驅動下,越來越多的企業進入土壤修復行業,讓土壤修復成為最受矚目的一大領域。
 
   據智研咨詢統計,2016年國內土壤修復相關產業的企業數量達到了2000家,而2017年這一數目增加至2800家。2016年我國土壤修復行業訂單總額為62.9億元,2017年訂單總額則激增至240億元。
 
   市場主體的不斷涌入,將原有格局逐漸打破,后來者在修復市場漸次找到了自己的席位。
 
   根據中國環境修復產業聯盟發布的三批《污染場地調查評估修復從業單位推薦名錄》來看,目前市場上在土壤修復行業處于領先地位的調查評估企業有37家、修復方案設計有25家、修復工程實施有17家、修復項目監理有13家、修復驗收有4家、分析檢測有7家。其中部分企業為綜合性土壤修復行業服務供應商。
 
   作為土壤修復細分領域龍頭,高能環保的半年報顯示,2018年上半年公司實現營業收入13.78億元,同比增長59.64%,歸母凈利潤1.52億元,同比增長130.03%。博世科在本土西南市場占領一席之地,永清環保則占據了西北重金屬污染治理市場。
 
   多家企業年報顯示,公司土壤修復板塊營收逐年提高。永清環保、博世科中報顯示,土壤修復業務實現營業收入約1.34億元、1.42億元,比上年同期增長125.22%、87.4%,毛利率為14.69%、30.38%。理工環科2016至2017年土壤修復營收分別為7515.12萬元、1.49億;毛利率54.22%、41.57%。
 
   從業務占比來看,土壤修復板塊占營收比例也在提高。博世科年報2015至2017年營收占比分別為1.06%、17.86%、14.26%;理工環科則從2016年的10.93%升至2017年的18.14%。然而從整體來看,土壤修復與其他業務相比還不屬于主要營收組成部分。
 
   “我們一直在農業用地與商業用地進行研發創新。”上述負責人告訴記者,隨著2016年“土十條”的頒布以來,土壤修復市場的發展不斷提速,2017年公司所承接的省外土壤修復項目占比不斷提高,目前占比已超過60%。
 
   對于本次土壤污染防治法的出臺,上述負責人表示,目前市場剛起步,市場還未完全爆發,未來市場空間巨大。隨著政策的良好指引與企業自身不斷的技術提高,土壤修復市場將逐漸成熟,修復技術以及標準也會隨之上升,這需要一定時間。
 
   成熟的土壤修復產業涉及檢測、評估、技術設備研發及工程設計施工等環節,隨著市場規模快速擴大,產業鏈上下游各個環節都將迎來市場需求。
 
   智研咨詢研報指出,從短期來看,股東背景、過往業績等仍將是企業獲取項目的主要因素,從長期看,技術的成熟度、適應性及產業化將是企業競爭力的核心。我國土壤修復技術和國際先進水平相比仍有很大差距,主要體現為市場主流土壤修復技術構成的不同,隨著土壤修復市場深化,新技術成本逐步下降,在土壤修復更加關注其生態和社會效應的情況下,新的前沿的土壤修復技術將更受歡迎。
 
   上述分析師表示,市場環境修復訂單超預期,加上土壤污染防治法的正式出臺,將對行業形成有力催化,土壤修復行業龍頭有望率先獲益。
 
   張紅兵指出,隨著國家宏觀和行業政策對土壤修復重視度提高,以及相對完善的土壤修復管理體系構建,未來將會產生更多的土壤修復項目,市場需求將擴張,土壤修復規模將迎來巨大的提升空間。
 
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